Это всем известный альбом Metamorphosis 

1.   So Yesterday
2.   Come Clean
3.   Workin' It Out
4.   Little Voice
5.   Where Did I Go Right?
6.   Anywhere but Here
7.   The Math
8.   Love Just Is
9.   Sweet Sixteen
10. Party Up
11. Metamorphosis
12. Inner Strength
13. Why Not

Для поддержки альбома были выпущены три сингла "So Yesterday", "Come Clean", "The Math". На эти синглы были сняты видеоклипы. Сингл "The Math" и видеоклип на эту песню были выпущены только в Австралии и в Канаде. Еще три песни "The Little Voice", "Metamorphosis", "Party Up" стали синглами на Radio Disney.

Дата релиза: 2003. Он обращен  подросткам, которые поддерживали ее до настоящего времени. Выпущенный 26 августа 2003 года, альбом взлетел на номер один в американских и канадских чартах в том году. Одна из трех песен, "So Yesterday", выпущенная как сингл, достигла номера 2 в Канадском чарте, номера 40 в Австралии и вышла за пределы 40 хитов чарта Billboard Hot 100 в США.

Такое достижение подарило "Метаморфозам" награду 2004 Juno Awards, канадской версии Грэмми, в 2004 году в номинации "Международный Альбом Года", проиграв песне 50 Cent "Get Rich or Die Tryin". Кроме того, говоря о ее дебютном альбоме, следует отметить, что видео Хилари "Come Clean" было также номинировано на премию Лучшего Поп-Видео в 2004 в MTV Video Music Awards, что позволило Хилари выиграть Лучшие Награды 2004 года Детей за Любимого Женскую Исполнительницу и Лучшего Женского Художника в 2004 World Music Awards.